Управление личными инвестициями. Интенсивный курс обучения

Дмитрий Львович Сухов


Цель семинара

• Дать пошаговый алгоритм для управления личными долгосрочными сбережениями.

• Научить частного инвестора самостоятельно решать следующие задачи:

Уметь сформулировать свои инвестиционные цели.

Выбрать наиболее подходящую для себя стратегию инвестирования

Отобрать для своей стратегии наилучшие активы (акции, облигации, и т.п.).

Составить инвестиционный портфель с заданным уровнем риска (допустимого снижения).

Грамотно управлять своим инвестиционным портфелем.

Грамотно действовать в случаях экстремальных событий: дефолт, биржевая паника, стагнация, депрессия, и т.п.​

Спойлер

Программа семинара

• Особенности портфельных инвестиций, и их отличие от спекулятивных стратегий биржевой игры

• Инвестиционный алгоритм (пошаговая схема)

• Фундаментальный анализ

Макроэкономический анализ. Экономические циклы. Инвестиционные стратегии для разных экономических циклов: роста экономики, стагнации, депрессии.

Отраслевой анализ. Отбор отраслей в зависимости от задач инвестора и текущих экономических циклов.

Фундаментальный анализ компаний Методики оценки справедливой цены акций. Поиск недооцененных акции. Оценка потенциала роста акций​

​

• Принципы формирования инвестиционных портфелей

Оптимизация портфелей по риску и доходности

Оценка доходности инвестиционных портфелей

Способы снижения рисков инвестиционных портфелей

Исторические доходности различных типов инвестиционных стратегий.​

• Пенсионные планы, и рекомендуемые типы инвестиционных портфелей в зависимости от горизонта инвестирования (возраста инвестора).

• Оценка рыночных рисков. Бета характеристики.

Историческая бета акций, рынков, отраслей.​

• Хеджирование инвестиционных портфелей. Практические приемы.

• Способы оценки качества управления инвестиционным портфелем.

• Технический анализ для инвестора.

• Особенности инвестиций и стратегии на различных рынках и в разные классы активов (краткое введение):

Инструменты с фиксированной доходностью. Облигации.

Структурированные продукты.

Инвестиции на товарно-сырьевых рынках.

Инвестиции в драгоценные металлы (золото).

Инвестиции на валютном рынке (FOREX).

Инвестиции в недвижимость.

Венчурные инвестиции.​

• Рекомендации

Программное обеспечение для инвестора.

Источники информации.

Рекомендуемая литература.​

• Ответы на вопросы.

​