​

Блок Личные финансы
Блок Личный финансовый план
Блок Фондовая биржа РФ
Блок Зарубежные рынки
Блок Инвестиции через страховые компании
Блок Инвестиции unit-linked
Блок Накопительные планы
Блок Планы с разовым взносом
Блок Продукты с гарантией
Блок Управляемые фонды
Блок Продукты для VIP клиентов
Блок Финансовое планирование
Блок Каналы поиска клиентов

Практический Блок Первые клиенты по рекомендациям

Проверка домашний заданий
Обратная связь преподавателя
Проверка отчетов по встречам

20 разборов клиентских встреч
Закрытый чат клуба Инвесторов
Закрытый чат клуба Консультантов

Спойлер: Программа

Введение
ЗАНЯТИЕ 1. Добро пожаловать ЗАНЯТИЕ 2. Почему был создан курс ЗАНЯТИЕ 3. Что тебя ждёт на курсе ЗАНЯТИЕ 4. Система обучения ЗАНЯТИЕ 5. Для кого курс ЗАНЯТИЕ 6. Правила курса ЗАНЯТИЕ 7. Моя история ЗАНЯТИЕ 8. Наши партнеры ЗАНЯТИЕ 9. Ваш куратор ЗАНЯТИЕ 10. Цель курса

Профессия «финансовый консультант»
ЗАНЯТИЕ 11. Финансовый консультант  Кто такой финансовый консультант в нашей компании. Преимущества перед другими финансовыми консультантами.  Выбор партнеров. Выбор продуктов.  Юридическая безопасность деятельности и ответственность финансового консультанта.  Задачи финансового консультанта.

ЗАНЯТИЕ 12. Инвесторы и спекулянты  Преимущество инвестиций перед трейдингом.  Понятие инвестиций и инвестиционной компании.  Виды инвестиций.  Принципы инвестирования.

ЗАНЯТИЕ 13. Бизнес-модель финансового консультанта.  Модели работы финансовых консультантов.  Схема формирования гонорара или комиссионного вознаграждения.  Принципы работы с клиентами.

ЗАНЯТИЕ 14. Идеальный клиент - кто он? Овладей профессией ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ 2  Портрет клиента.  Где встретить потенциального клиента?  Зачем создавать доверительные отношения с клиентом?  Как распознавать потенциального клиента?  На каких клиентов ориентируется Investors Trust?  Как найти состоятельных клиентов?

ЗАНЯТИЕ 15. Принцип 101 встречи.  Упражнение «101 встреча за 3 месяца».  Навыки, необходимые для привлечения клиентов.  Найти клиента в своем городе? Расширение мышления и списка контактов.  Как найти первых 10 клиентов?

ЗАНЯТИЕ 16. Гарантии.  Работа с возражениями, негативным опытом, страхами клиентов.  Презентация продукта с учетом критериев клиента.  Механизм инвестирования. Безопасность инвестирования.  Обоснование доходности инвестиций.

ЗАНЯТИЕ 17. Фондовый рынок.  Акции.  Облигации.  Паевые фонды.  Еврооблигации.  Индексные фонды.  Инвестиции в индекс S&P500.

ЗАНЯТИЕ 18. Как безопасно вкладываться на фондовом рынке  Принципы инвестирования.  Как попасть на фондовый рынок.  Страховые кампании.

ЗАНЯТИЕ 19. Как инвестировать клиенту  Сравнение брокеров и финансовых консультантов.  Ценность услуги финансового консультанта.

О компании
ЗАНЯТИЕ 20. О продукте и компании.  История оффшорных страховых компаний.  Принцип работы классической страховой компании.  Принцип работы инвестиционной страховой компании.  Преимущества вложений в нашу компанию.

ЗАНЯТИЕ 21. Компания Investors Trust  О компании.  Рейтинг компании Investors Trust.  Преимущества компании Investors Trust.  Местоположение компании Investors Trust.

ЗАНЯТИЕ 22. Почему Investors Trust  Структура компании.  Почему мы рекомендуем Investors Trust.  История сотрудничества.  Стратегия компании.  Работа компании в России.  Преимущества Investors Trust для агента.  Преимущества Investors Trust для клиентов.

ЗАНЯТИЕ 23. Гарантии компании Investors Trust.  Рейтинг компании.  Лицензирование компании.  Юридическая форма компании.  Партнеры компании банки-кастодианы.  Схема работы компании.

ЗАНЯТИЕ 24 Личный кабинет  Личный кабинет для агентов.  Личный кабинет для клиентов. Овладей профессией ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ 4 О продукте

ЗАНЯТИЕ 25. Что предлагать клиентам (обзор продуктов)  Продукты с разовым и регулярным взносом.  Продукты с возможностью выбора фондов.  Портфельные инвестиции.  Сроки программы.

ЗАНЯТИЕ 26. Индекс S&P500  Что такое индекс S&P500?  Историческая доходность индекса S&P500.  Эмитенты индекса S&P500.

ЗАНЯТИЕ 27. Продукт S&P 500 с разовым взносом  Срок продукта.  Минимальная сумма взноса.  Преимущество продукта.  Система издержек по использованию продукта.

ЗАНЯТИЕ 28. Продукт - регулярный план  Срок продукта.  Страхование рисков.  Система издержек по использованию продукта.

ЗАНЯТИЕ 29. Кейс клиента  Кейс клиента.  Система иллюстрации продукта.

ЗАНЯТИЕ 30 Порог входа (начальный период)  Что такое начальный период.  Эффективность агента.  Санкции агентам  Гарантии выполнения контракта клиентом.  Расчет стартового взноса.

ЗАНЯТИЕ 31. 5-ти летний контракт  Контракт «Evolution».  Начальный период контракта «Evolution»ю  Фонды, доступные в контракте «Evolution».

ЗАНЯТИЕ 32. Процедура оформления контракта  Виды контрактов.  Этапы оформления контракта.  Документы, необходимые для оформления контракта.  Срок оформления контракта.

ЗАНЯТИЕ 33. Ваши комиссионные  Ставки комиссионного вознаграждения.  Принцип формирования вашего дохода.  Примеры расчета комиссионных. Поиск клиента

ЗАНЯТИЕ 34. Идеальный клиент  Коэффициент закрытия клиентов.  План привлечения клиентов на месяц.  Профиль клиента. ЗАНЯТИЕ 35. Где искать клиентов  Личные связи.  Поиск клиентов в интернете.  Семинары, вебинары.  Клиенты по рекомендациям.  Холодный обзвон.

ЗАНЯТИЕ 36. Ваши знакомые - ваш ресурс. Ч1.  Правильный подход в работе с близким кругом знакомых.  Работа со своими предубеждениями.

ЗАНЯТИЕ 37. Ваши знакомые - ваш ресурс. Ч2. Овладей профессией ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ 6  Преимущества знакомых в качестве клиентов.  Воронка привлечения знакомых.  Методика встреч со знакомыми.

ЗАНЯТИЕ 38. Холодные звонки  База для холодных звонков.  Скрипт разговора.  Конверсия холодных звонков.  Холодные встречи.  Преимущества холодных контактов.

ЗАНЯТИЕ 39. Проведение семинара  Преимущество семинара как способа привлечения клиентов.  Задачи проведения семинара.  Конверсия семинаров.  Привлечение аудитории на семинар.  Технологии проведения семинара.  Программа семинара.

ЗАНЯТИЕ 40. Вебинары  Преимущества проведения вебинаров.  Привлечение аудитории на вебинар.  Конверсия вебинаров.  Технологии проведения вебинара.

ЗАНЯТИЕ 41. Networking  Понятие, принципы нетворкинга.  Задача и особенности нетворкинга.  Как стать профессиональным нетворкером.  Где находить контакты?  Последующий контакт.

ЗАНЯТИЕ 42. Стандарты работы финансового консультанта  Методики постоянного привлечения клиентов.

ЗАНЯТИЕ 43. Типовые ошибки  Привлечение клиентов через сайт на начальном этапе.  Копирование работы опытных консультантов. Практика работы с клиентами

ЗАНЯТИЕ 44. Назначение встреч  Задание: Назначить первые 5 встреч.

ЗАНЯТИЕ 45. Как провести первую встречу  Демонстрация первой встречи.

ЗАНЯТИЕ 46. Самопрезентация  Рассказ о себе.  Рассказ о своей компании.  Почему вы пришли к клиенту?  Схема сотрудничества.

ЗАНЯТИЕ 47. Подготовка ко 2-й встрече  Общие принципы подготовки второй встречи. ЗАНЯТИЕ 48. Дополнительные материалы ЗАНЯТИЕ 49. Как провести вторую встречу  Демонстрация проведения второй встречи.

Сайт: