​

Этот курс для Вас, если

• Вы хотите самостоятельно внедрить CRM-систему в своей компании
• Не знаете с чего начать и что можно сделать самим
• Не готовы тратить деньги и время на услуги интегратора
• Понимаете, что справитесь своими силами
• Вы уже пользуетесь Битрикс24, но система настроена не так, как нужно
• Неудобно работать, часть функций не используется
• У вас не хватает знаний по возможностям системы
• Нет понятной инструкции с примерами

Что будет на курсе?

• Пошаговое руководство по внедрению CRM-системы Битрикс24
• Вместе с Вами мы с нуля настроим CRM-систему Битрикс24, полностью готовую к работе
• Демонстрация настройки всех модулей с примерами и комментариями
• Разберём самые популярные сценарии использования CRM и особенности настройки
• Домашние задания и чек-лист для самостоятельной настройки
• Готовые шаблоны технического задания и чек-лист внедрения CRM-системы
• Ссылки на документацию и обучающие видео от разработчика
• Информационная поддержка для самостоятельного изучения

В результате прохождения курса Вы получите настроенную CRM-систему, которая позволит:

• Собирать заявки из всех источников и не терять обращения;
• Совершать всё общение с клиентами из CRM-системы и видеть историю;
• Повысить конверсию на каждом этапе воронки продаж;
• Вести единую клиентскую базу в системе и защитить её от воровства;
• Автоматизировать бизнес-процессы отдела продаж;
• Контролировать все показатели работы менеджеров.

Спойлер: Программа курса

Программа курса
Урок 1 Общая информация о курсе

• Введение;
• Общая информация о курсе;
• Структура курса;
• Правила обучения.

Урок 2 Для чего нужна CRM-система?

• Для чего нужна CRM-система;
• Как CRM помогает поднять продажи;
• Обязательные инструменты;
• Результат внедрения CRM-системы.

Урок 3 О системе Битрикс24

• Разбор основных возможностей Битрикс24;
• Облако или коробка?;
• Выбор тарифа;
• Ссылки на полезные материалы по системе.

Урок 4 Этапы внедрения. Чек-лист

• Этапы внедрения CRM-системы;
• Чек-лист внедрения;
• Шаблон технического задания;
• Ошибки внедрения и как их избежать.

Урок 5 Регистрация, общие настройки

• Регистрация. Общие настройки портала;
• Настройка личного профиля;
• Настройка интерфейса и элементов меню;
• Включение льготного периода.

Урок 6 Сотрудники и структура

• Добавление пользователей в систему;
• Работа со списком сотрудников;
• Настройка структуры компании;
• Увольнение сотрудника.

Урок 7 Настройка прав доступа

• Создание ролей в системе;
• Настройка прав доступ для роли;
• Присвоение роли сотруднику;
• Особенности распределения прав.

Урок 8 Интеграция с телефонией

• Варианты подключения телефонии;
• Настройка встроенной АТС от Битрикс24;
• Способы подключения внешней АТС;
• Описание работы с телефонией.

Урок 9 Интеграция с почтой

• Подключение и настройка почты;
• Корпоративная и личная почта;
• Настройка прав доступа на почту;
• Шаблоны писем.

Урок 10 Соц.сети и мессенджеры

• Описание инструмента "Открытые линии";
• Подключение каналов;
• Общие настройки открытой линии;
• Настройка очереди обращений.

Урок 11 Интеграция с сайтом

• Способы интеграции с сайтом;
• Создание и подключение CRM-формы;
• Подключение своих форм через вебхук;
• Виджет на сайт (Онлайн-чат и заказ звонка).

Урок 12 Настройка воронки продаж

• Нужны ли вам Лиды? Режим работы CRM;
• Принцип построения воронки продаж;
• Настройка этапов для лидов и сделок;
• Настройка дополнительных направлений.

Урок 13 Поля и настройка карточек

• Настройка типовых полей и справочников;
• Создание дополнительных полей. Типы;
• Примеры использования полей;
• Настройка карточек. Расположение полей.

Урок 14 Товары и работа с каталогом

• Свойства товаров. Создание своих свойств;
• Ручное добавление товаров;
• Импорт товаров из файла;
• Работа с каталогом товаров.

Урок 15 Работа с документами

• Добавление реквизитов своей компании;
• Встроенные шаблоны счёта и предложения;
• Конструктор документов. Примеры;
• Настройка документа по своему шаблону.

Урок 16 CRM-маркетинг. Рассылки

• Что такое CRM-маркетинг;
• Обзор Битрикс24.CRM-маркетинг;
• Как сегментировать клиентскую базу;
• E-mail-рассылка, SMS-рассылка, обзвон.

Урок 17 Автоматизация процессов

• Описание роботов и триггеров;
• Автоматические задачи и уведомления, контроль сроков. Примеры настройки;
• Автоматизация документооборота.

Урок 18 Отчёты и аналитика в СRM

• Отчеты по лидам;
• Отчеты по сделкам;
• Конструктор отчётов;
• Дополнительные отчеты в приложениях